誕生篇
本系於民國九十五年底開始籌設規劃，由當時管理研究所張少樑所長負責籌備申請，於民國九十六年八月正式成立，並招收新生。本系創系之初，即定位為「理論與實務」並重之學系，期望能為台灣金融服務產業的發展與企業的經營提供所必要的優質人力。

理念與期許篇
我們以「基礎核心學程」引導同學廣泛涉獵財務金融的各產業面向，並規劃有「金融行銷與創新學程」、「投資組合管理」等二大專業學程，做為提供同學適性之職涯發展選擇。
在理論與實務並重的前提下，本系培育之財務管理人才，期許能具備紮實的專業素養、敏銳的觀察力、豐富的創造力及良好的溝通技巧。自個人投資理財之安排乃至企業投資融資及避險決策之訂定，皆為財金人縱橫馳騁之領域。
因此在畢業後，可致力於有效運用社會資源，創造良好投資環境及促進健全的金融制度，一展所長，實踐理想。

特色篇
本系教學特色是依據產業需求來輔導學生未來出路所擬定，主要是考量未來就業市場競爭劇烈。台灣的經濟體已走向服務產業，加上WTO的開放，迫使台灣市場必須接納國外的企業體，以及本土的企業體必須走出台灣與之競爭。因此學生未來就業競爭範圍，將不只侷限於國內人員，國外的優質人力也是即將面臨的對手。所以，本系最大特色除優秀的師資外，另加入具有實務經驗的金融主管，提早規劃學生未來出路與就業可能的方向，期許學生畢業後更具競爭力。
本系在教學上擬具備以下之特色：

(一) 熟稔金融實務運作：
除開設金融市場、財務管理、投資學、衍生性金融商品、證券交易實務、銀行實務等實務運作課程外，並規劃金融情報講座，聘請財務金融業界人士，與同學研討，加深同學對金融體系實際操作的了解。

(二) 加強國際金融操作能力：
透過國際金融市場、國際投資學、國際匯兌、外幣操作實務、國際財務管理等課程，加強同學國際金融操作能力，祈成為具有國際觀之財務金融專才。

(三) 著重金融法規制度：
由於健全法令規章的確立，是金融穩健發展的基礎，而崇法守紀的金融從業人員更是金融穩定的支柱。因此本系特別重視金融法制教育，課程規劃涵蓋民法、商事法、銀行法、租稅法規、證券交易法以及期貨交易法等，藉以培養同學注重金融法規制度的觀念。

(四) 養成資訊管理技術：
隨著電腦科技的進步，金融機構與市場均積極推展金融電子化與管理資訊化工作。諸如網路銀行、網路券商等概念，已成為未來發展的趨勢。因此本系除一般電腦訓練外，更提供「網際網路應用」及「電子商務」相關課程，以養成同學資訊管理技術，符合未來發展趨勢。

(五) 培養外語能力：
本系規劃英語聽講、商用英文、金融英文以及第二外國語文等語言訓練課程。此外，部分專業課程採用英語教學，以培養同學外語溝通技巧與國際經濟金融資訊吸收能力，鼓勵學生參加國際學術活動與國際學術研討會，增進國際宏觀視野的培養，以成為國際化之財務金融專業人才為導向。

(六) 取得專業證照：
專業證照或相關認證是當前職場發展的一種趨勢。針對此等需求，本系將輔導訓練學生參加專業證照考試，結合財務理論及金融實務的發展，增強學生未來在就業市場的專業能力。